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不得作为质押股票等

  国务院发布《关于激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施意见》,要求拓宽居民财产投资渠道,在风险可控的前提下,加快发展直接融资,促进多层次资本市场平稳健康发展。加强金融产品和金融工具创新,改善金融服务,向居民提供多元化的理财产品;进一步发挥税收调节收入分配的作用,逐步建立综合和分类相结合的个人所得税制度,进一步减轻中等以下收入者税收负担,发挥收入调节功能,适当加大对高收入者的税收调节力度。

  点评:利好。在利率不断下行、人民币连续贬值(外流)、国家把资金从不能创造财富而是只能转移财富的虚拟经济和某些金融领域往实体经济驱赶的大前提下,首先利好具有固定收益债市中免税的债券;另外,对股市也有一定利好。

  重点关注创投概念股:张江高科、同方股份、钱江水利、大众公用、北京城建、复星医药、龙头股份、南通科技、复旦复华、力合股份、中科英华,等。

  10月21日晚间,证监会:1)龙宝申龙IPO涉嫌招股书虚假陈述;2)公布2016年度资本市场法制课题研究;3)对2宗案件作出行政处罚;4)发布《公司债券发行人现场检查的工作指引》;5)受理首发企业813家已过会72家。

  点评:中性。国家希望大力发展直接融资的资本市场,拓宽居民的投资渠道。但从IPO招股书虚假陈述屡禁不止这件事看出,资本市场的主管部门还仍为沉疴已久的市场动手术,逐步建立基本机制。A股市场向好,可能真的还需要一段时间,直至市场机制建立完毕,市场治理完毕,或才能恢复健康的自行运作。

  近日,银监会办公厅向各省级政府下发《关于适当调整地方资产管理公司有关政策的函》(银监办便函〔2016〕1738号),对地方AMC的有关政策进行了调整,一方面允许省级人民政府增设一家地方AMC;另一方面放宽地方AMC收购的不良资产不得对外转让,只能进行债务重组的限制。此外,吉林省已在今年8月成为第一个拥有两家省级AMC的省份。

  点评:利好。债转股概念有望继续走强。重点关注:1)AMC业务类:海德股份、陕国投A、天津普林、重庆水务、浙江东方、信达地产、泰达股份、东兴证券、世联行、秦川机床、杭齿前进、法尔胜、闽东电力;2)AMC获批:一拖股份、长航凤凰、中钢国际、中国一重、杭氧股份、东北制药、风帆股份;3)金融资产交易所:中科金财、腾邦国际,等。

  点评:中性。西藏高争民爆股份有限公司IPO项目,是证监会发布资本市场“扶贫”政策以来首个贫困县过会项目。在看不到这家公司提交IPO申请的财务数据的前提下,市场不宜对这种“绿色通道”过多解读。但对中小创可能有压力。

  20日证监会机构部召集多家证券公司相关负责人召开关于股票质押式回购的会议,为起草《证券公司参与股票质押式回购交易指引》向券商征求意见。股票质押式回购交易规则将会有大幅度修改。包括将股票质押的标的证券限定为股票,质押比例超过50%的股票,不得作为质押股票等,要规范融资人和融资用途,不能给金融机构和产品融资。资管产品中,单只股票的融资额与数量分别不能超过产品规模和股票数量的30%。

  点评:中性。一个是对股市去杠杆,防范风险,不使股市出现去年的极端情况,以及类似楼市“残值抵押贷款”的现象发生;另一方面,严格把握资金流向,不让房地产企业从股市抵押股票获得资金以后,进入楼市这种高泡沫的地方。

  近期,证监会机构部安排上海、广东、湖南、四川等地证监局对“股票回转交易”线索进行了专项核查。证监会发现,这类股票回转交易实质上是一种民间代客理财活动,操作手法上采取同一股票在同一个交易日内多次买进和卖出的方式,目的是尽可能多地高抛低吸、赚取差价收益,减少浮亏,具有明显的违规特征。

  点评:中性偏空。“T+0”工厂这件事已经被曝光2周有余,终以管理部门介入核查为收尾。对市场而言,波动率可能因此进一步下降,但在目前这种市场波动率极为低迷的情况下,“T+0”工厂的退出,或也没有多大影响。

  中国证券投资基金业协会正式发布《私募资产管理计划备案管理规范第1-3号》。和今年8月小范围下发给业内的征求意见稿相比,新规最大的变化是,结构化资管计划中,资产管理人允许以自有资金认购资管计划份额先行承担亏损的形式提供有限风险补偿,但不得以获取高于按份额比例计算的收益、提取业绩报酬或浮动管理费等方式变相获取超额收益。

  点评:利好。这句话可以分两段理解:假设在去年的那种极端情况下,资产管理人可以先以自有资金弥补亏损,可以使资产管理计划的存续期得以延长;另外,杜绝资产管理人因先行垫资,在日后从资产管理计划中提取各种收益,损害投资者的利益。

  中国基金业协会正式公布《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第1-3号》,针对部分突出风险,进一步强化自律规范要求,禁止私募证券投资基金管理人为投资非标资产的资管产品提供投资建议;禁止管理人通过“安全垫”+超额业绩报酬等方式变相设立不符合规定的结构化产品。

  点评:中性。具有“安全垫”的保本型基金是存在的,但从长期看,正因为其安全、保本,不确定性较小。其收益率比固定收益稍高,因此不存在具有很高的超额收益。这条消息对市场起到规范作用,对市场冲击力甚小。

  本周新股发行已经披露8家,周二至周五每天各有两家,保持沪深两市分别一天一家的节奏,包括:富森美、海天精工、丝路视觉、吴江银行、贝达药业、快克股份、东方中科、国检集团。8只新股累计发行数量共计约3.83亿股,预计募集资金金额共计42.16亿元。

  点评:中性。从本周发行8只新股但总体募资只有42亿元看,可能与我在10月初预测的一样:主管部门进入4季度,已经完成大部分的发审任务。估计接下来2016年仅剩的1个多月,新股发行对市场的抽血压力会进一步减小。

  本周两市将有24只股票,共计有10.10亿股限售股迎来解禁,(以10月21日周五收盘价计算)解禁市值合计148.38亿元,环比上周增一倍。

  点评:中性。上周仅有4.37亿股(或约市值70.27亿元),为年内最低,本周解禁市值也是年底低点,对市场影响根本不大。

  注意规避:恒立液压、合力泰、理工环科、盛运环保、海康威视、乐金健康、农发种业、皇氏集团、东旭光电、联化科技,等。

  据国内知名钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于102.88点,一周上涨2.72%。目前,黑色系期货品种价格也在同步拉涨,焦炭、焦煤价格继续上行。不过,现货钢市在高价位上成交开始显得乏力。

  点评:利好。国家今年对钢铁、煤炭产业的去产能调控已基本完成任务,钢厂减产意愿较低,虽然钢市供需压力有所加大,部分地区钢价已有回调迹象,但这仍然不妨碍钢铁企业对上游原材料补货的意愿。

  可重点关注:1)纯铁矿上市公司:攀钢钒钛、金岭矿业、宏达矿业、大成股份;2)享有铁矿权益收益的上市公司:广东明珠、创兴资源、吉林敖东、方大炭素;3)矿钢一体化的上市公司:西宁特钢、酒钢宏兴、凌钢股份、包钢股份、新钢股份、本钢板材、南钢股份,等。

  10月20日,阿里巴巴集团在香港启德码头宣布,将今年的天猫“双11”全球狂欢节由24小时的狂欢延长为24天,支持18种货币结算。此次“双11”期间望掀起一轮全球购热潮,多个行业或从中受益。

  点评:利好。距离今年的11月11日还有21天,但“双11”购物节的战役已提前打响。据预计,今年“双11”期间,全行业快递包裹总量将超过10亿件,比去年同期增长三成,最高日处理量超2亿件。建议重点关注:步步高、外运发展、新大陆、绿盟科技、宋城演艺,等。

  中国中车日前宣布,将启动时速600公里高速磁浮、时速400公里跨国联运高速列车以及轨道交通系统安全保障技术等国家重点项目研发。中车也因此成为了国家科技体制改革后,首个负责牵头国家重点研发项目的企业。

  点评:利好。建议重点关注:1)磁悬浮概念股:金自天正、申通地铁、申能股份、金通灵、中科电气、卧龙电气;2)磁悬浮技术采用稀土永磁材料:中科三环、宁波韵升、银河磁体,等

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  所以即便柜台没有人,产品所属公司也知道今天有多少人来到柜台,哪些商品被拿得最多,哪些商品被买得最多,补货系统变得非常快捷。